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網易擬下周招股 籌資234億


[2020-05-29] - 1581人點閱
全國人大表決通過「港區國安法」草案,中美關係緊張,中概股加快回流。

網易已通過港交所上市聆訊,昨上載初步招股書,中金、瑞信及摩根大通為聯席保薦人。市場消息指其或於下周二開始公開招股,集資額最高可達30億美元(約234億港元),6月11日(周四)掛牌上市,將成為繼阿里巴巴(9988)後,第二隻回流的中概股。

另一中概股京東的上市申請也已獲批准,集資額至少20億美元。

市場消息指,網易將在下周二至周五公開招股,集資額較早前市傳的10億至20億美元進一步增加,最新介乎20億至30億美元,料其將於6月11日上市。

今年首3個月,網易淨收入同比升18.3%至170.62億元人民幣,淨利潤增加49%至35.51億元人民幣,旗下的遊戲業務可貢獻約八成收入。

首3月多賺49% 遊戲貢獻巨

初步招股書顯示,網易上市所籌資金將主要用於全球化戰略及機遇,豐富海外市場的在綫遊戲內容,如日本、美國、歐洲及東南亞等地區,其他也會用於創新、科技及一般企業用途。

目前,創始人兼首席執行官丁磊持有14.56億股即公司44.7%的股份,為公司最大股東,澳洲的Orbis Investment Management Limited持有5.1%為第二大股東。

另一中概股京東的上市申請也已批准,初步敲定6月8日至11日公開招股,6月18日掛牌。

彭博報道稱,京東的股票發售交易可能籌資至少20億美元,以幫助這家電商公司鞏固它在競爭日益激烈的本土市場中的地位。

披露美問責法案相關風險

值得留意的是,網易在「風險因素」中提及,5月20日美參議院通過《外國公司問責法案》 ,其中有一條稱,如註冊人的財務報表的審計師連續三年未有受到PCAOB(美國上市公司會計監督委員會)檢查,則禁止任何註冊人的證券在任何美國證券交易所上市或在「場外」交易。

倘若網易未能及時解決有關情況以符合PCAOB的檢查要求,其可能會被除牌。

彭博報道指,中美之間的緊張局勢不斷升級,正在增加京東和網易等尋求擴大投資者群的中國公司所面臨的風險。美國資本市場對中國公司越來越不友好,自美國參議員5月20日一面倒地批准了可能讓中概股從美國交易所退市的法案以來,中概股走勢震盪。這一決定給世界上一些最著名公司的數千億美元的股票帶來了大量不確定性,令他們要尋找後路。

泡泡瑪特擬申港上市 籌23億

此外,內媒指玩具連鎖零售商泡泡瑪特最遲不晚過6月第一周,向港交所遞交上市招股書。

知情人士稱泡泡瑪特計劃集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元),中信里昂及摩根士丹利已受聘負責上市事宜。

泡泡瑪特成立於2010年,主要銷售潮流玩具、電子產品等,目前在內地設有逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。


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